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小菜园开启路演:拟募资超8亿港元 12月20日港股上市

admin 2024-12-12 19:45 行业动态 65

雷递网 雷建平 12月12日

小菜园国外控股有限公司(简称:“小菜园”,股票代码为:“00999”)日前开启路演,准备2024年12月20日在港交所上市。

小菜园刊行价为8.5港元,沟通各人发售1.01亿股股份。其中,中国香港发售1011.84万股,国外发售9106.24万股。小菜园募资总数8.585亿港元。

小菜园已在2024年8月通过中国证监会IPO备案,拿到了上市的钥匙。

这之前,九毛九还是在港交所上市。绿茶餐厅等也已递交招股书,准备在港交所上市,不外,绿茶餐厅仍未完成上市。

8个月净利4亿

据先容,小菜园创办于2013年6月,定位为新徽菜先锋连锁餐厅。传统徽菜汤汁逍遥,味鲜浓郁,擅长烧、炖、蒸,而爆、炒菜少,重油、重色,重火功,其主要仪态特质为咸鲜为主,超越本味,崇拜火功,瞩目食补。

为迎合当代东说念主健康饮食的理念,小菜园创立之初便推出“新徽菜”看法,即在传承徽菜用料崇拜、喜欢火功、以食养生的基础上,瞩目健康养分,以少油少盐、少用调味品的烹调步履,尽可能修起食品自然滋味。同期,在店面狡计装修上,索要徽派古建筑元素,将徽派建筑作风和家常滋味一并带入餐厅,提高顾主用餐体验。

死心临了执行可行日历,小菜园开发了663家直营门店构成的门店收罗,掩盖中国不同地区,基本上均是「小菜园」品牌。

招股书露出,小菜园2021年、2022年、2023年营收差异为26.46亿元、32.13亿元、45.49亿元;期内利润差异为2.27亿元、2.38亿元、5.32亿元。小菜园2023年营收较上年同期增长41.6%。

小菜园2024年前8个月营收为35.4亿元,较上年同期的30.7亿元增长15.3%;期内利润为4亿元,较上年同期的3.95亿元增长1.3%。

死心2024年8月31日止八个月,与2023年同期比拟,小菜园旗下小菜园门店的同店销售减少11.4%,门店层面沟通利润率则由21.3%降至17.8%。

刚完成派息近2亿

于2021年,小菜园宣派股息1.5亿元,并于2022年结清该等股息,而2023年,宣派股息1.35亿元,并于同期结清该等股息,全数均以现款支付。

死心2024年4月30日止四个月,小菜园宣派股息1.88亿元,并于同期结清当中的1.74亿元,余款已于2024年5月结清。

加华成本是鞭策

小菜园践诺董事差异为汪书高、李说念庆、田春永、周斌、汪维芳女士、陶旭安;非践诺董事为徐大卫,孤独非践诺董事差异为钱明星、朱南军、曾晓松。

于2022年11月27日,小菜园、XCY168 Limited、小菜园香港、小菜园餐饮控股、小菜园餐饮、英属维尔京群岛实体、汪书高过头他个东说念主鞭策,与Harvest Delicacy鉴定投资公约及鞭策公约,并于2022年12月29日鉴定补充公约。

据此,HarvestDelicacy愉快以东说念主民币1.5亿元的等值好意思元代价认购公司将刊行的可换股债券(「第一笔可换股债券」)。第一笔可换股债券于2023年2月28日刊行。

2023年6月28日,小菜园、XCY168 Limited、小菜园香港、小菜园餐饮控股、小菜园餐饮、英属维尔京群岛实体、汪书高过头他个东说念主鞭策,与加华创佳(海南)投资结伴企业(有限结伴)(「加华创佳」)及Harvest Delicacy鉴定投资公约及鞭策公约,据此,Harvest Delicacy愉快进一步以东说念主民币2.5亿元的等值好意思元代价认购公司将刊行的可换股债券(「第二笔可换股债券」)。第二笔可换股债券后来于2023年12月1日刊出。

2023年12月1日,小菜园、XCY168 Limited、小菜园香港、小菜园餐饮控股、小菜园餐饮、英属维尔京群岛实体、汪书高过头他个东说念主鞭策,与嘉裕加华(天津)股权投资基金结伴企业(有限结伴)(「嘉裕加华」)、加华创佳及Harvest Delicacy鉴定第一轮投资公约登科二份经检阅鞭策公约(「第一轮优先股公约」)。

据此,HarvestDelicacy愉快以4亿元的代价认购第一轮优先股,(其中包括)(i)第一笔可换股债券项下结算的金额1.5亿元的等值好意思元将用作认购242.19股第一轮优先股的代价,第一笔可换股债券向第一轮优先股的疏浚同期完成;及(ii)第二笔可换股债券项下的金额2.5亿元等值好意思元将用作认购403.66股第一轮优先股的代价,第二笔可换股债券同期被取消。上述来回完成后,Harvest Delicacy执有公司645.85股第一轮优先股。

2023年12月1日,小菜园、XCY168 Limited、小菜园香港、小菜园餐饮控股、小菜园餐饮、英属维尔京群岛实体、汪书高过头他个东说念主鞭策,与加华创屹(海南)投资结伴企业(有限结伴)(「加华创屹」,与Harvest Delicacy、加华创佳及嘉裕加华统称「投资者」)及Harvest Delicacy鉴定第二轮投资公约登科三份经检阅鞭策公约,据此,Harvest Delicacy愉快以1亿元的等值好意思元代价认购107.53股第二轮优先股。

汪书高限制93%投票权

小菜园执股平台限制公司刊行股本92.99%投票权,包括由XCY Yongqing Limited、XCY Xuyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Liyuan Limited及XCY Future Limited(统称英属维尔京群岛实体)差异执有公司已刊行股本39.96%、25.61%、6.48%、5.21%、2.50%、1.91%及11.32%。

汪书高为各英属维尔京群岛实体的独一董事,故此随机限制该等实体的投票权。

此外,汪书高过头他个东说念主鞭策(即李说念庆、田春永、周斌、陶旭安、叶红利、方志国、汪维芳女士及陈海燕)差异执有XCYYongqing Limited 29.26%、9.84%、9.84%、9.84%、9.84%、8.51%、8.51%、7.18%及7.18%股权。

于2023年10月10日,汪书高与其他个东说念主鞭策鉴定一致行径公约,据此,自本公司于2021年注册缔造以来,汪书高过头他个东说念主鞭策已并将继续一致行径,形势为长入其XCYYongqing Limited的投票(包括在本公司鞭策大会上哄骗投票权),而其他个东说念主鞭策将盲从汪先生关连XCY Yongqing Limited在公司鞭策大会上哄骗投票权的决定。

此外,HarvestDelicacy执股为7.01%。

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